U财经协作分析系统11月1日显示：7家机构 给予 牧原股份(002714) 低估，在U股票--低估榜(机构)中排名第1。
认为“低估”的机构7家
国金证券 合理估值： 69.81元
预计2022-2024年分别出栏5600、7000、8000万头；实现归母净利润86.10、309.61、250.53亿元，同比+24.72%、+259.58%、-19.08%；对应EPS为1.62、5.82、4.71元。由于公司的成本优势行业领先，给予公司2023年12XPE，对应价格为69.81元。
东方证券 合理估值： 76.32元
公司屠宰量持续增加，进一步提升公司屠宰与养殖的配套程度。当前公司屠宰肉食业务仍把开拓、服务好B端客户作为现阶段的重点工作，下一步屠宰肉食业务将重点提升运营能力、保证产品品质、开拓销售渠道、提高客户满意度，预计公司年底将阶段性实现屠宰肉食板块盈利。据前次可比公司估值水平，维持23年12xPE，目标价76.32元。
国联证券 合理估值： 74.40元
公司现存能繁母275.2万头，后备90多万头，预计2022年生猪出栏为5000-5600万头。养殖成本近16元/kg，未来凭借提升管理效率进一步下降。公司上游饲料端凭借规模优势降低原料成本，下游屠宰与肉食业务高速扩张，增强公司盈利稳定性。参考公司历史价值中枢与国内生猪养殖公司可比公司平均估值，给予公司2022年6XPB，对应目标价为74.40元。
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认为“合理”的机构：暂无
该股暂时没有认为“合理”的机构。
认为“高估”的机构：暂无
该股暂时没有认为“高估”的机构。
【延伸】
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